关于选聘律师事务所对标的公司开展并购提供全程法律协助服务的采购公告

各参选人：

一、采购范围：

（一）项目名称

****点击查看公司开展并购全程法律协助服务的项目。

（二）项目概况

JK公司，成立于2022年03月22日，注册资本为16922万元人民币，实缴资本为12902万元人民币，该公司住所地为**省乐东黎族****点击查看服务区1号，主营业务为电力、热力生产和供应业，其控股股东为**某大型交通类国企。现我公司拟以现金出资的方式并购JK公司的股权。

（三）服务范围

1.****点击查看公司涉及法律事务进行法律尽职调查，包括但不限于如下：

（1）公司基本情况，包括公司的历史沿革、出资情况、公司治理、组织架构、高管团队及核心团队人员等；

（2）公司经营情况，包括公司经营情况概述、主要业务模式、上下游客户情况、团队实力、行业竞争力、诉讼仲裁与行政处罚等；

（3）资产状况（土地证件是否齐全、若为租赁场地期限应该涵盖项目运营期限）、债务、合同履行情况、对外担保、社保公积金等有关事项；

（4）收集相关资料，审阅、访谈和分析等必要的调查程序，****点击查看公司的全部投资价值和重大并购风险。

（5）涉税事项，包括主要税项及税收优惠等；

（6）内部控制与合规，包括公司治理及内部控制、业务资质及财产合法性、EHS等相关事项，标的公司项目是否具有合法有效的备案文件、环境影响风险；

（7）关联方关系及交易，包括关联方及关系、关联往来余额、关联方交易等；

（8）公司存在的主要问题及建议，法律尽调的总体评价包括法律总体评价、主要问题等。

2.****点击查看公司的营运能力进行综合分析，包括不限于所在行业环境、市场环境、内外部竞争力等内容，并根据优劣势分析提出相应法律建议。

3.提供法律咨询服务，参与交易方案设计并提供法律支持，****点击查看交易所涉及的风险事项提出对策和建议，回复委托人与交易项目相关的法律咨询、根据委托人要求出具相关法律风险分析应对报告或法律意见书；协助开展交易谈判，起草、修订、审核交易配套文件（包括但不限于交易协议、并购融资相关协议等）及就该事件对外发布的相关公告；协助处理交割后履约期发生的相关争议。

4.并购设计方案

提供并购设计方案的专业建议及并购设计方案对潜在交易的影响及可行性进行论证，对并购设计方案的合法、合规性进行审核。

5.法律文件制作、审核及修改

（1）起草、审核、修改本项目相关的包括但不限于股权并购协议、公司章程、股东协议等组织性文件等一揽子交易文件。

（2）就本项目可能涉及的相关审批、备案、登记、起草等事宜进行提出咨询意见或者撰写所需材料。

6.法律尽职调查服务完成后，根据项目的实际情况按照证监会要求出具关于收并购股权的法律意见书。

7.协助采购人完成股权交割，其中包括因股权交割所引发的纠纷。股权交割完成后，依采购人所需配合采购人完成办结登记手续。

（四）分包：

允许****点击查看分所进行分包

（五）参选要求：

不接受联合体。

二、采购方式

公开征集。

三、参选人资格要求

（一）资质条件

参选****点击查看机关****点击查看事务所执业许可证；需完成从事证券法律业务备案。

证明资料：****点击查看事务所执业许可证复印件及提供向证监会完成备案的相关材料，并加盖公章。

（二）信誉要求

1.近三年（2022年4月-至参选文件递交截止之日止），律师事务所和团队成员均不存在违反执业纪律和执业道德（如涉及向司法官员行贿、故意犯罪、发生执业事故等）的不良记录，亦不存在被证券监督管理机构、**中小企业股份转让系统、交易所等有关部门处罚从而影响项目申报的情形。

证明资料：按照采购格式要求提供制式服务承诺书，加盖公章。

2.对****点击查看**公司《供应商承诺书》、《供应商黑名单认定的标准》已知并遵守。

证明材料：提供供应商承诺书加盖公章。

（三）项目负责人及服务团队

服务团队成员至少5人（含本数），每位成员需持有律师执业资格证。参选人指派的律师团队项目负责人，司法实务工作经验需在5年以上（含5年）。所谓司法实务工作经验，是指包括从事律师、审判、仲裁、检察、公证等司法实务工作的履历经验。

证明资料：提供项目负责人及团队成员的律师执业证；若参选人指派的项目负责人，其律师执业证载明的律师执业年限不足5年的，应当提供其他司法实务工作经验的证明文件，用以合并计算其司法实务工作经验年限，加盖公章。

（四）过往业绩

服务团队负责人近五年（2020年4月至参选文件递交截止之日止）有协助过企业完成股权收并购项目的服务经验，并提供至少一份业绩证明材料。

证明材料：提供合同首页复印件，加盖公章。

四、评审办法

详见评审办法细则

五、报价要求

（一）本项目控制价为19.6万元，大于或等于控制价的报价为无效报价；

（二）本次报价为总包干价，应当包含本次采购要求内

容的所有费用。****点击查看公司原因导致费用增加以外，我公司

不再对本次报价以外的费用进行支付。

六、报价有效期

报价有效期：自参选文件递交截止之日起30日历天

七、合同条款及格式

（一）参选人参选即视为接受采购公告上的全部工作要求，并愿意以总价包干的方式接受委托；

（二）参选人的总报价包含了**法律服务的律师费、税费、差旅费、交通费、食宿费、文印费、装订费、通讯费、查档费等一切必要的法律服务费用，在服务过程中，不再另行收取其他工作费用。

（三）本次服务费： 元（大写： ），按照项目推进的具体阶段支付服务款项，未发生的阶段不予支付费用，具体将视情况进行调整。费用支付分为四阶段，第一阶段为律所进场提供法律服务后，采购人向律所支付本次采购总价款的20%；第二阶段为按采购人要求出具法律尽调报告及法律意见书后，****点击查看事务所支付本次采购总价款的30%；第三阶段为按采购人要求协助出具并购协议后，****点击查看事务所支付本次采购总价款的30%；第四阶段为协助采购人完成股权交割程序后，****点击查看事务所支付本次采购总价款的20%。

（四）中选人在申请付款前，应按采购人的要求开具指定格式和内容的增值税普通发票，否则视为采购人的付款条件未成就。

（五）中选人在参选时向采购人签订的承诺函内容，视为不可分割之合同义务部分。

（六）中选人于服务期间所获得的所有业务及文书文件，均不得以任何形式向其他第三方泄露。本条款有效期不受协议有效期约束，在本协议有效期内及终止后，本条款均具有法律效力。如中选人违反前述约定的，采购人有权随时终止本协议，如因此给采购人造成损失的，中选人应承担赔偿责任。

（七）提供服务人员名单，中选人在本服务实施过程中应当按照采购人要求提供服务，并根据采购人要求在指定时间指派人员至现场提供法律服务。

（八）如中选人违反本合同约定擅自更换项目团队成员，采购人有权解除本合同，中选人应当支付相当于服务费总额的20%的款项作为违约金，该违约金不足以弥补采购人损失的，中选人应补足。

（九）参选人的中选价即合同签订价。

（十）争议解决条款：双方在履行本合同中出现的争议首先通过**协商的方式解决，协商不成的，应****点击查看人民法院起诉。

八、参选文件的递交

（一）参选文件内容：

1.报价函（加盖公章原件，按规定的格式填报）；

2.法定代表人资格证明书（加盖公章复印件）；

3.授权委托书（加盖公章复印件）；

4.供应商承诺书（加盖公章复印件）；

5.制式服务承诺函（加盖公章并由律师团队全体律师完成员签名）；

6. 附件《评审办法细则》相关材料，如有重复无须再次提交；

7.供应商黑名单认定的标准知晓承诺函。

（二）参选文件递交时间：

1.投标文件必须于公告发出的5****点击查看公司友云采招采系统平台完成报价文件的递交（网址：https://yc.****点击查看.com/hnfz/cashome.html），如未特别注明，无须递交纸质文件,上传电子扫描件即可。

2.逾期递交的、未送达指定地点的或不符合本文件规定要求的参选文件，采购人不予受理。

九、联系方式

联系人：郑翔

联系电话：185****点击查看1719

联系邮箱：****点击查看@hnhold.cn

十、投诉渠道

投诉电话0898-****点击查看7990

投诉邮箱：****点击查看@hnhold.cn

****点击查看**公司

2025年4月