黔西南州水资源开发投资集团有限公司2025年非公开发行公司债券法律顾问招标公告

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法律顾问招标公告

****点击查看拟于2025****点击查看公司债券，秉承“公平、公正、公开”的原则，****点击查看公司债券法律顾问进行比选，诚邀各符合条件的机构积极参加。

一、发行项目概况

1、项目名称：****点击查看2025****点击查看公司债券；

2、发行规模：拟申报不超过人民币15亿元（含），最终发行额度以最终审批结果为准；

3、发行期限：5年以上（含5年）；

4、发行利率：票面利率不高于4.5%；

5、募集资金用途：偿还“22黔水01”“22黔水02”债券；

6、承销方式：全额包销；

7、发行计划：在注册批复有效期内，一次发行或分期发行；

8、项目完成时间：从项目正式实施之日起，至资金归集到募集资金账户之日止，不超过180日（含）

以上内容最终解释****点击查看集团所有，若有违背市场行为情况或恶意竞争行为，招标方有权要求投标人对争议情况进行说明解释，无合理理由则招标方有权予以否决。

二、法律顾问服务内容

1、债券融资法律咨询服务

1)为采购单位提供融资法律咨询服务；

2)梳理采购单位运营状况，包括公司运营资质、历史沿革、治理结构、业务情况和财务状况等；

3)对采购单位申请发行债券的项目进行筛选及确认；

4)对采购单位发行债券的全流程工作提供可行性咨询及建议。

2、核准债券发行合规性

1) 核准债券发行的内部决策机制、内部决策程序是否合规，包含债券股东会召开、债券发行规模、债券期限、发行方式、募集资金用途的决议有效期以及对董事会的授权等事项的决定；

2）核准本次债券的决议内容：发行人发行本次债券是否按照《公司法》和《公司章程》的规定对发行债券规模、发行期限、发行方式、募集资金用途、决议有效期等事项作出决议，是否符合《管理办法》的规定。

3、核准债券发行条件合法性

1)负责核准债券发行条件，确保《募集说明书》、《企业信用报告》的真实性；

2）逐一核实发行人本次债券发行是否符合《公司法》《证券法》《管理办法》《负面清单指引》等法律法规、规范性文件及交易场所业务规则****点击查看公司债券的实质条件。

4、核查债券相关证券服务机构资格

1）核查债券发行承销商的资格、《承销协议》是否符合《证券法》。

5、核查债券发行的审计机构资格

1）核查债券发行审计的资格，是否具备本次债券的证券服务机构资格。

6、核查债券持有人会议规则

1）核查《债券持有人会议规则》是否符合法律规定。

7、核查债券受托管理协议

1）核查《债券受托管理协议》、募集说明书披露的《受托管理协议》的主要内容，以调查核实债券受托管理协议是否符合法律规定。

8、核查发行人其他基本情况

1）核查发行人是否涉及诉讼、仲裁等案件。

三、资质要求

1、投标人应在中国境内依法注册成立3年及以上，具有独立法人资格；

2、投标人具有较强的专业能力，具有合格的从事相关金融领域的债专业人员，具有良好的相关执业质量记录、职业道德记录及社会声誉，能够保守招标人的商业秘密；

3、投标人必须符合国家相****点击查看事务所的执业要求，并拥有成功案例的相关法律服务经验，近1年内为国有企业债券的发行提供过法律服务，以法律服务合同为准。

4、投标人近3年内无重大违法违规行为，信用状况良好，未被列入信用中国网站（www.****点击查看.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信名单，****点击查看政府采购网（www.****点击查看.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录、政府采购代理机构不良行为记录名单；

四、报名方式

凡有意参加者，请于2025年3月9日前下午15:00（**时间），通过****点击查看融资管理部邮箱****点击查看@qq.com递交营业执照的方式参与报名，也可将营业执照的****点击查看管理部参与报名，未报名或延期报名的将不能参与本次招标比选。

五、招标比选文件

投标人应按照比选时间携带以下文件（需密封并加盖公章）：

1.法人委托书及经办人身份证；

2.营业执照正副本复印件；

3.律师事务所职业许可证；

4.法律顾问服务报价函（一式两份）；

5.针对本次法律顾问业务的服务方案

6.参选单位项目负责人律师职业资格证书;

7.近一年内有参与国有企业债券发行法律顾问的案例。

六、开标时间及地点：

1）开标时间：2025年3月11日下午15:00（**时间）；

2）开标地点：**省****点击查看市机****点击查看中心三楼（****点击查看会议室）

3）开标方式：凡参与投标者，递交投标文件时间为2025年3月10日下午17:30前（**时间），通过邮寄的方式或直接递交的方式将密封好的纸质版投标文件递交至招标人处（投标文件未密封招标人有权拒收该投标文件），开标时投标人无需到达现场参与开标，截止到递交投标文件时间未收到投标文件着视为放弃本次投标，以邮寄形式递交投标文件的请自行与确认招标人是否收到投标文件，如若不确认造成无法参与投标后果自负。

七、联系方式

采 购 人：****点击查看

地址：**省****点击查看市机****点击查看中心三楼

联系电话：0859-****点击查看680

移动电话：139****点击查看1003

传 真：0859-****点击查看190

邮 箱：****点击查看@qq.com(此邮箱只接收相关信函，不接收投标文件)

邮政编码：562400

联 系 人：李晓菁