(网)华润深国投信托有限公司财富管理服务信托业务法律服务项目招标公告

招标公告OZBGG****点击查看120004号

一、项目基本情况
招标人：****点击查看
招标代理机构：****点击查看
项目地点：**
项目规模：/
项目资金来源：自筹
招标编号：****点击查看
项目名称：****点击查看
标段名称：财富管理服务信托业务法律服务项目
招标内容和范围：（1）采购内容：包括但不限于①开展家族信托非标准化项目合同撰写，以及家族信托相关的政策解读、实务案例分析、风险防控等培训，提升我司业务人员专业能力。②协助财富前台营销人员开展渠道及客户营销、沟通；③协助财富前台营销人员完成信托方案设计、合同文本起草及审核，以及对渠道和客户的相关沟通；④持续跟进项目落地情况，并根据渠道及客户需求开展法律相关的咨询及答疑。
（2）2025年业务预估：根据2025年家办业务量预估，预计需要外包律师出具的信托合同文件约1,000件，项目涉诉说明约3,000件，同比平均增幅约40%。同时，基于成本管控角度，财富管理总部对外包律师采购人数进行如下优化管控：
一是根据家办业务“淡旺季”向律所灵活调配驻点律师人数，例如一季度“开门红”和每季度末业务繁忙期间，申请4人驻点，其余时间申请3人驻点。
二是将2025年作为“过渡期”，通过强化外包律师业务培训的职能，提升我司家办业务人员合同撰写的专业能力。后续非标准化合同撰写工作按照一定进度，逐步由财富管理总部家办承做人员接手。
2025年拟计划采购外包律师约3至4人，根据淡旺季营销节奏按月调整驻场律师数量。
3-4人，具体安排如下
1.一季度：4人，初级2人、中级1人、高级1人 ；
2.二季度至四季度：3人，初级中级高级各1人。
预计
1.出具财富管理服务信托项目配套信托文件约1,000件；
2.出具财富管理服务信托项目涉诉说明约3,000件；
备注：按照业务增长所需对律师人员配置进行动态调整
（3）日常管理举措：招标人通过每周、每月和每季度对外包律师团队开展日常工作管理，具体如下：
每周：组织外包律师人员召开周例会，就当周重点工作开展检视复盘，并结合前台人员反馈诉求，对外包律师人员提出管理要求。
每月：外包律师人员每月撰写月报，针对当月工作成效进行量化总结，并作为季度考核评价的参考依据。
每季度：对季度工作进度、文本质效、咨询质量、风险揭示及人员考勤等维度开展季度考评，并作为我司季度付款的依据。
主要指标：
交货期/工期：整体服务期限自合同签订之日起一年。
注：详细内容见招标文件，以招标文件为准。